P1.2显示两大技术正式交锋

面包芯语   2023-09-08 21:22:16

目前1010与COB两者主要竞争的市场在P1.2点间距。

取近两年的P1.2间距产品出货量的均值估算,P1.2间距产品的出货量大约在1万KK/月的水平。

长期以来,在P1.2市场中,主要以1010器件为主导,后分化出Chip1010器件主打高端市场,Top1010器件主打中低端市场。


(资料图)

而COB技术,经过几年的沉淀与发展,出货点间距也以P1.2为主,搭配少量P0.9间距产品和P1.5间距产品,进入2023年,总产能开始趋近P1.2显示模组需求量。

目前,P1.2市场的需求量增长相对稳定,但总体产能扩充的速度快于需求增长的速度,因此,进入2023年,COB与1010在P1.2市场趋于激烈。且供给端的增量成为价格曲线变化的主要推动力量。

下图是不同技术路线的显示模组在2021年至2023年的价格变化情况:

从2021年-2023年,三种技术路线的P1.2模组价格均进一步下探。

在Chip1010器件降价后,两种方案(COB与1010)三种产品(COB与Chip与Top)形成了阶梯式的价格结构与市场区隔:Chip1010依旧保持与Top1010的档次差距,但有机会从高端市场向中高端市场延展,应用市场蛋糕进一步扩大;与COB之间,则进一步拉开了价格差,价格防守森严。

此外,由于高端显示市场,海外占比不小。接下来看看海外市场情况。

下图所示,海外市场的显示产品点间距迭代与价格降幅低于国内市场,行家说Research调研信息显示,海外市场的客户群体更为注重显示产品的品质与显示厂商品牌,对产品的性能参数迭代相对不如国内客户敏感。

Chip1010产品深耕海外市场多年,有众多成功案例珠玉在前,产品已被验证成熟且稳定,所以在海外市场,截至目前,Chip1010方案仍然具有先发优势。

由此,未来三种产品的价格变化则极为关键。目前来看,假设驱动与背板价值量均同等的情况下,COB模组的下降速度取决于配套材料价格、直通率和良率,Chip1010模组的主要成本占比则主要在于LED光源。

未来双方的竞争格局仍有待观察,因为仍存在几个变数:

2)而最终是哪一种结局,有时候靠的不一定是某种技术、某种产品、某种价格,而是产业链的利益与掌舵手的决心与速度。所以最终成败的关键或取决于:原有阵营的团结力护城河有多深、跨界者结盟的能力有多强

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